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3000点“打新”?89%的主动权益类基金可以获得正收益
2019-09-26 10:53:11 - 中国基金网 -

 


二季度以来,上证综指持续在3000点附近震荡。对于不少投资者来说,3000点一直是进场与否的重要心理关口。回顾过去,伴随几波调整,上证综指从3000点又回到了3000点。涨幅褪去,那些曾经3000点附近新发基金的表现是否能强过指数?

统计自海通证券,历史数据显示在3000点附近(29003100点)成立的主动权益类基金(灵活策略、股票型、灵活混合型、混合型、强股混合型)有497只,截至2019918日,正收益概率达到89%。也就是说,在过去十几年的时间里,那些3000点附近新发的基金,有89%获得了正收益,平均年化收益率达到7.8%。不仅如此,包括兴全合润在内,有三只产品获得了超过300%的总回报(截至918日)。

“之所以上证综指在过去的时间里屡次回到3000点,基金却能不断创造超额收益,一方面一定程度上说明A股存在着结构化的行情,另一方面说明基金管理人有能力在结构性行情中,通过自下而上的选股、大类资产配置等专业投资能力,获得超越市场表现的主动管理能力。”业内人士指出。不仅在上证综指又回到3000点时,基金可以创造显著超额收益,即使上证指数还没有回到曾经的历史高点,主动管理能力优秀的基金产品也在不断创出净值新高。

Wind数据显示,截至2019731日,上证综指从2015年的5178点到3000点,下跌42%,同期1034只主动偏股基金中已有198只创出复权单位净值新高;上证综指从2007年的6124点到3000点,下跌51%,同期206只主动偏股型基金中已有14只创出复权单位净值的新高,其中包括“十年十倍俱乐部”的兴全趋势投资混合型基金,从2007年最高点实现净值6.92,到2015年最高点实现净值13.95,今年再次实现净值的历史新高16.11

梳理数据不难发现,兴全基金旗下主动权益产品确有不少可圈可点的地方,旗下所有主动管理的权益类产品较发行时点而言,截至2019918日都有远远超过上证综指的表现:

证券简称

基金成立日

发行点位

2019918日上证综指点位(2986点)较发行点位的涨跌幅

截至2019/9/18的总回报

兴全新视野

2015-07-01

4,053.6997

-26.34%

42.8%

兴全社会责任

2008-04-30

3,693.1060

-19.15%

294.3%

兴全合宜A

2018-01-23

3,546.5048

-15.80%

10.9%

兴全精选

2017-09-06

(转型为偏股混合型基金)

3,385.3888

-11.80%

47.5%

兴全沪深300指数增强A

2010-11-02

3,045.4340

-1.95%

101.8%

兴全合润分级

2010-04-22

2,999.4840

-0.45%

312.5%

兴全绿色投资

2011-05-06

2,863.8860

4.26%

158.7%

兴全轻资产

2012-04-05

2,302.2410

29.70%

407.8%

兴全有机增长

2009-03-25

2,291.5550

30.30%

260.1%

兴全商业模式优选

2012-12-18

2,162.4640

38.08%

250.3%

兴全全球视野

2006-09-20

1,732.4530

72.36%

607.7%

兴全可转债

2004-05-11

1,568.0590

90.43%

750.3%

兴全趋势投资

2005-11-03

1,095.2730

172.63%

1,520.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数据来源:海通证券、wind,截至2019918

从历史数据看,兴全基金主动权益类产品较发行点位,均表现出主动管理带来的显著超越市场表现的收益,或可一定程度上体现出兴全基金在整体投资研究团队上的竞争优势。上证综指又至3000点,兴全基金旗下第16只主动权益类产品,兴全合泰混合型基金将于1014日发行,值得投资者关注。

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